东山精密拟发不超48亿元可转债 2020年定增募28.9亿元

中国经济网北京5月26日讯 东山精密(002384.SZ)今日股价收报26.20元，涨幅3.27%，总市值447.99亿元。

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东山精密昨日晚间披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币480,000.00万元（含480,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于盐城维信电子有限公司超精细线路板项目、盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目2期、新能源汽车及电池精密结构件项目、苏州市永创金属科技有限公司年产200万件新能源汽车水冷板技改项目、补充流动资金。

公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币480,000.00万元（含480,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次可转换公司债券每张面值100元人民币，按面值发行，期限为自发行之日起六年。

本次可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

公司本次可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

东山精密5月25日晚间披露的前次募集资金使用情况报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980号），公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元（含税）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元（含税）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

2019年11月15日公司披露的前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕295号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金449,999.99万元，坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为445,499.99万元，已由主承销商天风证券股份有限公司将募集资金人民币445,549.99万元（已预付保荐费50.00万元）于2017年5月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,571.86万元（不含税金额为1,482.89万元）后，公司本次募集资金净额为443,928.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。

东山精密2022年年度报告显示，公司实现营业收入315.80亿元，同比下降0.67%；实现归属于上市公司股东的净利润23.68亿元，同比增长27.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.26亿元，同比增长34.83%；经营活动产生的现金流量净额46.30亿元，同比增长44.25%。

2023年1-3月，公司实现营业收入65.12亿元，同比下降10.95%；实现归属于上市公司股东的净利润4.72亿元，同比增长29.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.80亿元，同比下降7.87%；经营活动产生的现金流量净额17.99亿元，同比增长162.39%。

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